米国株保有銘柄の増配率一覧と今後の個別株投資戦略について

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私の投資方針の基本は米国高配当銘柄への投資ですが、投資をする上で配当利回りや配当性向など、いくつか参考にしている指標があります。

私のようなインカムゲイン投資を重視する投資家であれば、下記のような配当に関連する指標を分析して、投資判断を下していることと思われます。

など、さまざまな分析指標がありますが、私は上記の指標を中心に銘柄選定をし、バイ・アンド・ホールドしています。

さて、今回は現時点での私の保有銘柄の状況を、配当指標という観点から整理してみたいと思います。

<2017年10月時点私の保有銘柄配当指標一覧>

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直近ではアルトリアや AT&T、ゼネラル・ミルズなどの不振により、株価下落とともに配当利回りはだいぶ上昇しました。

特に AT&Tは配当利回り5.77%ですから、追加買い増しをしたくて仕方ありませんね。

一方増配率で見ますと、P&Gや AT&Tは2〜3%台とイマイチな感じですね。

しかしP&Gの場合は、これまでの連続増配年数61年という偉大な実績が評価に値しますし、AT＆Tは米国株を代表する高配当利回り銘柄なので、こちらもバイ・アンド・ホールドです。

ゼネラル・ミルズに関しては増配率も微妙ですが、過去110年以上にわたり配当を一度も減配することなく、株主に還元してきた姿勢は非常に評価できます。

このようにP&Gや AT&T、ゼネラル・ミルズだけですと、増配率がイマイチなため、ポートフォリオの配当成長が期待できません。

そのため、私の場合はフリーキャッシュが潤沢で、かつ株主還元に積極的なテクノロジー銘柄から、IBMとシスコシステムズを組み入れています。

IBMの直近増配率は7.1%、シスコシステムズは11.5%と高めであり、また配当利回りも悪くないため、今年はこの2銘柄を新規でポートフォリオに組み入れました。

このほかにもファイザーやコカ・コーラも増配率という点では、良いアシストをしてくれています。

同じインカムゲイン投資でも、人によって配当利回りを重視したり、増配率をメインに考慮したりと、やり方は様々です。

基本的にどんなやり方でも、自分の好きなようにポートフォリオを作れば良いと思いますが、私自身は配当指標を色々組み合わせて、全体的にバランスの取れたポートフォリオにするのが好きです。

単純に配当利回りのみを重視するなら、PFF(iシェアーズ米国優先株式ETF)のような、高配当ETFを保有するのも良いでしょう。

また増配率のみを重視するなら、個別株ではボーイング(直近増配率30.3%)などは候補に上がるでしょう。

あるいは私のように、利回りが高い銘柄、増配率の高い銘柄、などを組み合わせてポートフォリオを作るのも面白いですね。

まるで自分好みの具材を入れて、オリジナルなお好み焼きを作るような楽しさが、インカムゲイン投資にはあります。

今後は、高配当ADR銘柄から一つ、増配率の高い銘柄から一つ、さらに新規購入したいと考えています。

具体的にはまだ決まっていませんが、今のところ高配当銘柄の候補はグラクソスミスクライン、ブリティッシュアメリカンタバコを想定しています。

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